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电建路桥公司章丘PPP项目资产证券化成功发行
来源:电建路桥 作者:潘俭 时间:2021-02-08 字体:[ ]

2021年2月5日,由电建路桥公司作为原始权益人的“中信证券-中电建路桥集团章丘PPP项目资产支持专项计划”在上海证券交易所成功发行,发行规模11.71亿元。项目增信主体为电建股份公司,由电建基金公司作为财务顾问,中信证券、华泰证券、中信建投证券、申万宏源证券作为承销商共同助力项目发行。本项目是盘活PPP模式长期资产的一次成功实践,为企业向“轻资产”转型、释放增量发展空间提供了有效路径。

本次项目发行意义重大,一是盘活存量资产,提高资产流动性。目前PPP项目普遍存在“体量大、周期长”的特点,本次资产证券化产品的发行实现了项目投资的提前回收及退出,有利于未来收益的提前变现;通过发行本产品有助于改善资产流动性,提高资金的周转率,释放增量发展空间,亦有利于后续业务的拓展;二是压降带息负债,降低资产负债率。实现11.71亿元资产出表,募集资金可用于归还银行贷款,降低了资产负债率;三是拓宽融资渠道,助力电建路桥公司“二次创业”。本项目通过在交易所公开发行,进一步丰富资本市场融资渠道,进一步践行“二次创业”部署提出的“以资本为保障”的管理理念,为助力电建路桥公司可持续健康发展提供有力保障。

本项目通过电建路桥公司以及各合作机构的携手努力,在对资产的严格筛选以及与业主方、监管方和投资机构的充分沟通下,项目实现圆满发行且成本可观。未来,电建路桥公司将在电建股份公司的大力支持与帮助下,保持主业快速发展的同时,持续优化资产结构,为后续高质量发展打下坚实基础。


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